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一、石英砂的定義和分類
石英是一種堅硬、耐磨、化學性能穩定的硅酸鹽礦物，石英砂是石英經粉碎、篩選、酸洗、水洗、煅燒等工序制成的石英顆粒。我國一般通過石英砂的二氧化硅及三氧化二鐵含量的不同對其進行細分，主要分為普通石英砂、精制石英砂和高純石英砂。

（1）國內石英砂產業概況
石英產業鏈可細分為石英原材、石英砂、石英材料、石英制品等環節。石英原材以脈石英礦、偉晶巖礦等礦石為主，資源屬性較強。經提純制備而成的石英砂便于深度加工、易于區分品質，是石英產品的主要流通環節，具備大宗商品屬性。
我國石英砂市場分化明顯，普通石英砂、精制石英砂市場基本成熟，產銷、 價格相對穩定。因下游涉及鑄造、建材、化工等眾多領域，且原材與工藝壁壘較低，故產銷體量龐大，價格穩定。
高純石英砂是重要的戰略資源，對礦石品質和提純工藝要求嚴格， 目前我國僅實現4N級以下石英砂的穩定供給，高端品依賴進口，產銷與價格波動明顯。
（2）石英砂產品應用現狀
普通石英砂：鑄造與建材領域基礎材料，供給能力充足，需求主導產銷。
需求端，普通石英砂下游集中于建筑建材和鑄件鑄造板塊。普通石英砂以天然石英礦石為原料，經破碎、水洗、烘干、篩選等工序制成，行業壁壘較低，產能充足。
精制石英砂：光伏玻璃產能爆發，貢獻精制砂主要增量。
精制砂需求集中于光伏玻璃、耐材、陶瓷等硅酸鹽建材領域，且制備工藝技術壁壘較低，礦產資源豐富，供給能力充足。
高純石英砂：光伏需求旺盛，砂源漸顯稀缺。
當前市場，石英坩堝用外層砂約12萬元/噸，中層砂約21萬元/噸，內層砂約42萬元/噸，進口高純砂價格達到約60萬元/噸。
整體看23-24年高純石英砂仍較為緊缺，尤其是內層砂。若以今年裝機400GW測算，則需要高純石英砂約10.7-13.2萬噸（其中內層4.3-5.3萬噸），整體供需缺口超1.9萬噸，后續隨著N型電池占比的大幅提升，有望進一步拉動石英坩堝需求。
三、石英砂行業產業鏈分析
石英砂行業上游主要涉及石英礦資源、礦山機械等。下游廣泛用于玻璃、鑄造、陶瓷及防火材料、冶煉硅鐵、冶金熔劑、冶金、建筑、化工、塑料、橡膠、磨料、濾料等工業。

石英砂上游原材料包括脈英石、石英石、石英砂巖、石英砂礦、泥質石英砂礦、長石石英砂礦、其他硅質原料。
我國石英礦分布廣泛，保有石英礦產儲存的187處，礦石儲存量（B+C+D級）共有39.1億噸，其中，廣東河源、江蘇新沂、江蘇東海、安徽鳳陽、河南洛陽、河北靈壽是石英礦石的主產區。
我國高純石英原料（即能被現有成熟加工技術將二氧化硅含量提純至99.9%及以上的天然石英礦石）分布不均，國內高品質礦石占比不到1%，在一定程度上制約了高純石英砂的發展。

四、石英砂中的“殺手級”品類：高純砂 

說到石英砂，大家的關注點更集中于高純石英砂。
高純石英砂以二氧化硅及雜質含量定義其“純”，依據純度不同，應用領域、價格各不相同，4N及以上的產品隨純度提升單噸附加值可達上萬元，我國4N8及以上石英砂供應處于“卡脖”狀態。
光伏用高純石英砂主要用于制備石英坩堝，砂子純度對于光伏單晶硅棒成晶（整棒率、成晶率、加熱時間、直接加工成本等）、產品質量（穿孔片、黑芯片等）至關重要，因此內層砂通常選用4N8級（進口砂），外層砂選用4N5級。

SiO2含量為99.5%～99.99%（2～4N）的石英砂用于光源行業，99.99%（4N）以上用于高端光學器件、激光器件，99.995%～99.9999%（4～5N）的高純石英砂多用于光伏、半導體等領域。

資源+提純技術構筑壁壘，光伏用內層砂供需趨緊。高純石英砂主流制備方法為石英礦物深度提純，由于優質原料礦源稀缺，礦源品質分化，深度提純技術不易掌握，高純石英砂產能擴張受阻。
目前全球僅有三家公司能夠實現大規模生產，國內僅石英股份一家，而海外兩大龍頭開采經濟性較差，擴產意愿和產量較低，未來供給增量主要源自石英股份。
五、國內大佬入局石英項目
在云南省昭通，大有硅業股份有限公司投資30.341億元，投建年產冶煉用硅石360萬噸、超白光伏玻璃用石英砂400萬噸、石英壓裂支撐劑120萬噸以及高檔石英板材1000萬平方米、100萬套高端玻璃酒具、3600萬只保鮮盒、75萬只雙層玻璃杯。礦山將在11月底開始建設，所有產品三年內全部投產，建成后將成為國內石英行業生產基地之一。
大有硅業股份有限公司成立于2021年12月，下屬彝良縣天成礦業有限公司，擁有二氧化硅儲量4.06億噸，平均品位99%以上，彝良縣大有礦業有限公司擁有二氧化硅儲量1.93億噸，平均品位99%以上，合計近6億噸優質硅資源，奠定硅產業發展的重要原材料來源。
六、中國石英砂進出口情況
 在下游產業需求增長的穩步推動下，近年來國內石英砂產量呈現增長態勢，2021我國石英砂產能11490萬噸，產量9123萬噸，產能利用率為79.4%，2022年約為9407萬噸。
同時，我國也是全球石英砂的領先消費者，現階段中低端石英砂已經實現國產化，但高端石英砂仍需海外進口。2021年我國石英砂進口345.5萬噸，出口8.3萬噸。2022年我國石英砂進口386.1萬噸，出口4.1萬噸，表觀需求量9789萬噸。
七、石英砂產業競爭格局分析
我國從事石英砂行業的企業數量眾多，但大多規模較小。細分產品來看，高純石英砂呈寡頭競爭格局，2010年，石英股份的高純石英項目投產，填補了我國高純石英砂生產的空白，目前石英股份是國內公認的高純石英砂生產龍頭企業，但與國外知名的高純石英砂生產企業相比，仍有差距。
八、石英砂產業發展趨勢分析
（1）高端產品的開發力度不斷加大
 近年來，在國家政策支持及電子、半導體、光伏等產業發展的驅動下，我國高純石英砂的市場需求增長空間巨大。也正是因為下游日益旺盛的市場需求和海外企業的大比例市場份額，使得我國高純度石英砂行業面臨著巨大的機遇。預計未來會有越來越多的石英砂行業領先企業從資源、提純技術、合成技術等不同角度切入高純石英砂行業。
（2）綠色、環保發展

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