| 石英材料制品行業產業鏈結構分析發布日期:2022-11-11 |
石英材料性能優越、終端應用廣泛。石英制品行業的周期性與下游密不可分，涉及半導體、光伏、砷化鎵、化工、航空航天、軍工等眾多領域，進而導致行業整體周期性特征并不明顯，發展比較穩定。石英制品的種類多，是半導體制造工序的重要材料，其應用幾乎貫穿半導體晶圓制造的整個過程。目前，半導體用石英材料國產化率低，市場幾乎被國外公司壟斷。
我國石英制品工業起步較晚，基礎薄弱，產品主要作為工業用基礎性材料，隨著電子信息、半導體等高科技領域對材料性能要求的提升，石英材料及制品行業迎來了新的發展空間和機遇。伴隨著國外先進設備的引進以及核心技術的自主研發，我國石英玻璃材料及制品行業在石英制品工藝、設備制造方面均得到大幅提升，正逐漸從能源和勞動密集型行業向技術密集型、資金密集型方向轉變。近年來，國家對石英制品下游行業的重視程度持續增加，陸續出臺了關于半導體、光伏產業升級及配套優惠政策。受益于下游半導體產能轉移、5G 光纖需求增長、光伏產業持續發展，石英材料行業有望加速進口替代，進入快速上行趨勢。 .jpg) 產業鏈上游主要包括石英砂、石英材料，中游主要為各規格及型號不同的石英制品，行業下游主要對接半導體、光伏、電光源、航空航天等應用領域。
在上游石英砂產業中，高純石英砂生產與高品質礦源密切相關，低品質礦源提純較為困難。工業上石英砂一般可分為普通石英砂、精制石英砂、高純石英砂、熔融石英砂等，其中高純石英砂通常要求二氧化硅≥99.998%，鐵元素≤1ppm，且具有耐高溫、熱膨脹系數小、高度絕緣、耐腐蝕以及獨特的光學特性。從市場情況看，國內高純石英砂呈現高度壟斷的態勢。石英玻璃具備良好的物理、化學性能，主要分為透明和不透明兩大類，其原材料大多取自純度在 99.5%以上的精制石英砂。石英玻璃制品有各種規格，按照產品形狀可分為管材、棒材、板材等。從特殊功能方面還有低膨脹石英玻璃、耐輻照石英玻璃、透紫外線或紅外線石英玻璃、濾紫外線石英玻璃等。 中游石英制品產業，尤其是給半導體集成電路生產線配套的石英制品產業門檻較高，石英制品供應商提供的不同規格的產品通常需要單獨通過半導體設備廠商或芯片制造廠商的測試，產品試驗合格才可以供貨。供應商通常需要通過客戶的現場檢驗等工作，才能順利進入供應商名單。行業內具備高純度、大尺寸石英制品供應能力的企業較少。在石英玻璃制品的加工方面，國內的加工能力相比國際水平還有一定的差距，主要表現為材料純度水平不高、產品質量不夠穩定、先進產品不具備自主生產技術等。而行業的中低端產品廠商基礎差別較小，競爭激烈，毛利率也較低。 產業鏈下游主要集中在半導體、光纖、光學、光伏和電光源等細分領域，在石英制品的終端應用中，半導體、光纖、光學、光伏和電光源行業的占比分別為 65%、14%、10%、7%和 4%，其中，光纖、光伏和半導體是增長較快的領域，將成為石英制品行業發展的助推器。 石英制品在下游應用廣泛，產品貫穿集成電路產業的各個環節，以石英砂到芯片的生產過程為例，生產過程將使用到石英坩堝、石英鐘罩、石英擴散管、石英舟、石英玻璃基片等不同類型的產品。  |
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